Duas crianças se encontram todas as noites em um teatro abandonado. Com a ajuda de um velho técnico, elas se vestem e inventam histórias nas quais desempenham os papéis principais. Usando o teatro de sombras, elas contam seis fábulas que giram em torno de diferentes tipos de amor.

Uma celebração deslumbrante do poder transformador da imaginação, o filme de Michel Ocelot reúne contos subversivos de romance e magia. Silhuetas expressivas se destacam sobre cenários de cores radiantes, enquanto o filme dá um toque lúdico a arquétipos e mitos antigos.