Quando aceita um emprego como drag queen em Alice Springs, Tick atravessa o sertão australiano com seus amigos Bernadette e Adam em um ônibus excêntrico chamado Priscilla. Ao longo do caminho, eles enfrentam hostilidade, criam laços e conhecem Bob, um mecânico que se junta a eles.

Cobrindo o árido sertão com lantejoulas e plumas, este picaresco queer desfila até o coração da Austrália, deixando o preconceito monótono para trás. Um filme de convivência extremamente carismático, do qual você não vai querer se despedir: uma inspiradora carta de amor à família escolhida.