Um professor universitário viaja de São Paulo para a cidade litorânea do Recife durante o Carnaval, na esperança de reencontrar o filho. Ele logo descobre que está sendo seguido e vigiado pelos vizinhos em seu novo refúgio, o que o deixa sem qualquer chance de escapar dos tentáculos da corrupção.

O thriller político de Kleber Mendonça Filho, com Wagner Moura em uma traiçoeira perseguição de gato e rato, foi o filme mais premiado em Cannes. Esta maravilha que define uma época combina suspense com um absurdo astuto e reconstrói memórias da ditadura militar brasileira em cores vivas.