Khorshid, um menino cego do Tadjiquistão, ganha dinheiro afinando instrumentos raros para ajudar a pagar o aluguel da família, mas todas as manhãs fica encantado com a música que ouve a caminho do trabalho.

Um menino curioso e cego, mas com audição e tato apurados, deleita-se com os prazeres que encontra com os ouvidos e as mãos nos mercados e oficinas do Tadjiquistão. A câmera ampla de Mohsen Makhmalbaf compartilha esses prazeres inesgotáveis.