Caroline sonha em se instalar em um lugar e encontrar um homem que trate bem ela e o filho Toby. Ela se muda para Seattle e conhece Dwight, um homem aparentemente respeitável. No entanto, Toby tem uma impressão diferente dele devido aos métodos emocional e fisicamente abusivos de Dwight.

Com sua aparência alegre se desfazendo lentamente para expor inseguranças tóxicas e abusos, o padrasto de De Niro é menos intenso que Travis Bickle, mas igualmente aterrorizante. Ele extrai o melhor de um jovem DiCaprio como parceiro de cena.