Tommaso is an American expat film director living in Rome with his wife and their daughter. Disoriented by his past misgivings and subsequent unexpected blows to his self-esteem, Tommaso wades through this late chapter of his life with an impaired grasp on reality as he prepares for his next film.

Na magistral sequência de Pasolini, Abel Ferrara dá continuidade à sua colaboração com Willem Dafoe, que se torna uma imagem viva do diretor. Esta obra de autoficção desconcertante, pessoal e sombria explora as consequências da criação artística e da luta contra os demônios interiores.