Quando seu marido parte para encontrar trabalho em Portugal, Vitalina fica em Cabo Verde. Anos depois, ela finalmente faz a viagem a Lisboa, mas chega três dias após seu funeral. Sozinha e isolada na casa de seu falecido marido, ela está determinada a perseverar e enfrentar os fantasmas do passado.

O estilo único dos retratos de Pedro Costa atinge um auge magnífico neste filme. Em meio a assombrosas composições em chiaroscuro, as histórias reais de Vitalina Varela sobre amor, migração e engano assumem a forma de encantamentos fascinantes — e lhe renderam o prêmio de Melhor Atriz em Locarno!