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De volta da faculdade, Jeffrey encontra uma orelha decepada em um campo, o que o leva a um mistério sombrio e surreal. Ao investigar, ele é atraído pelos segredos da vida em uma pequena cidade, pela enigmática cantora Dorothy e por um psicopata que fará de tudo para mantê-la sob seu controle.
De volta da faculdade, Jeffrey encontra uma orelha decepada em um campo, o que o leva a um mistério sombrio e surreal. Ao investigar, ele é atraído pelos segredos da vida em uma pequena cidade, pela enigmática cantora Dorothy e por um psicopata que fará de tudo para mantê-la sob seu controle.