Aos 15 anos em 2001, Fernanda foi uma estudante brasileira de intercâmbio em Mesa, Arizona, considerada a cidade mais conservadora dos EUA. Quinze anos depois e dois meses antes da eleição de Donald Trump, ela volta para compreender sua experiência lá e encontrar um país entre a ficção e o clichê.

A diretora brasileira Fernanda Pessoa volta para Mesa, Arizona — onde já viveu — com o objetivo de estudar a cidade pela perspectiva conflituosa de uma pessoa de fora que já conheceu bem a cidade. Ela capta o vazio sinistro das paisagens contraditórias numa viagem igualmente catártica e reveladora.