Uma equipe de filmagem viaja pela Tailândia pedindo para os aldeões inventarem o próximo capítulo de uma história. Um boxeador, um grupo de estudantes, um seringueiro solitário e vendedores de comida dão seu contributo à história que inclui bruxas, tigres, sósias surpresa e reviravoltas impossíveis.

Foi aqui que tudo começou para Apichatpong Weerasethakul, o cineasta tailandês que logo se tornaria uma grande voz no cinema internacional. Através de uma série de vinhetas que alternam entre ficção e documentário experimental, esta estreia é o produto de uma visão cinematográfica ousada e singular.