Um retrato do venerado poeta e músico armênio do século XVIII Sayat Nova, o “Rei da Canção”. Por meio de sua poesia e de uma série de cenas extravagantes, o filme mostra sua vida desde o humilde tecelão até o menestrel do rei e monge recluso antes de ser martirizado por sua fé ao invadir os persas.

Imagens suntuosas e sobrenaturais saltam da tela no filme biográfico experimental de Parajanov sobre o grande poeta armênio Sayat-Nova. Através de uma série de cenas folclóricas, a abundância de poesia visual lírica e imagens religiosas levou à sua censura por parte das autoridades soviéticas.