Juninho, Menor, Neguinho, Adilson e Eldo são jovens moradores do bairro do Nacional, na periferia de Contagem. Divididos entre o trabalho e o lazer, o crime e a esperança, cada um deles terá que encontrar maneiras de superar os obstáculos e domar o tigre que mora dentro deles.

O primeiro filme de Affonso Uchôa (Arábia) é um cartão de visita para um dos melhores talentos do cinema, captando as dificuldades da vida com um olhar suave. Escalando pessoas comuns de sua cidade natal, a forte narrativa de Uchôa encontra beleza no cotidiano e mantém a intensidade política.