Tonia, uma veterana do espetáculo de travesti lisboeta, enfrenta a concorrência de artistas mais novas que ameaçam seu estrelato. Pressionada pelo seu namorado Rosário a assumir sua identidade feminina e fazer uma operação de mudança de sexo, Tonia luta contra suas profundas convicções religiosas.

Com elementos que evocam Fassbinder, Godard e Almodóvar, o melodrama tragicômico de João Pedro Rodrigues de uma drag queen lisboeta está repleto de cor e desejo. Um dos grandes cineastas portugueses e influente no cinema queer, Rodrigues brinca com a teatralidade barroca e os temas espirituais.