Bronx, anos 1960. O adolescente Calogero é fascinado pelo chefe da zona, Sonny, que se torna para ele um improvável mentor. Dividido entre os princípios do pai e a atração pelo mundo do crime, Calogero enfrenta a violência, a lealdade e o primeiro amor.

Na estreia de Robert de Niro como diretor, nostalgia e realidade dura se chocam em um elegante drama moral ambientado nos anos 1960. Às vésperas de um tempo de mudanças, o amadurecimento de um garoto e suas lealdades divididas espelham a luta pela alma da América.