Antônio é um antigo assassino de líderes revolucionários no Brasil que agora leva uma vida de ociosidade. Quando recebe um novo contrato, ele se sente revigorado. Até descobrir que seu novo alvo é um jovem líder com ideias relevantes que o farão começar uma nova vida como líder revolucionário.

Glauber Rocha ganhou o prêmio de Melhor Direção em Cannes por este filme revisionista de faroeste: um melodrama selvagem e uma obra lírica revolucionária. Elevando as revoltas camponesas com interlúdios musicais coloridos ao lado de quadros vivos de rituais, o filme une realismo e surrealismo.