Uma estância balnear abandonada. As filmagens de um filme de fantasia sobre o fim de uma era. Duas mulheres, ambas integrantes da equipe de filmagem, uma atriz e outra diretora, Apocalypse and Joy, estão prestes a terminar seu caso amoroso.

O mundo onírico de Bertrand Mandico (The Wild Boys) está repleto de desejo feminino transbordante, criaturas eróticas e paisagens luxuosas, todas cintilantes com cores resplandecentes. Um filme dentro de um filme ambientado durante a produção de uma fantasia; um deleite para todos os sentidos!