A descoberta de uma orelha humana decepada em um campo leva um jovem a investigar o caso e o conduz até uma misteriosa e bela cantora de boate, envolvida com um grupo de criminosos psicopatas que sequestraram seu filho.

In this twisted, hypnotic take on the coming-of-age drama, David Lynch finds voracious desires and feverish impulses lurking behind the white picket fences of the American dream. Beguiled by Isabella Rossellini’s tragic beauty, Kyle MacLachlan’s wide-eyed voyeur frees love from destructive passion.