Quando Céline vai passear em um parque parisiense, deixando cair primeiro um cachecol e depois outros objetos, Julie começa a recolher cada item enquanto a segue. Assim começa uma relação fantasiosa entre as duas, que logo as faz trocar de identidade.

Rivette evoca o espírito de Marcel Proust, Lewis Carroll e Henry James neste filme considerado um de seus mais adorados. Com Juliet Berto, é uma ode extravagante à amizade e um metamistério criativo que celebra os muitos prazeres do cinema, da narração e da visualização.