Amir leva uma vida solitária. Com o cachorro como única companhia, ele dirige pelas ruas sombrias de Teerã traficando drogas e tentando aliviar almas perdidas. Sem destino certo, segue as instruções do GPS enquanto se droga para escapar de uma cidade sem futuro.

Shot in secret, this rebellious film is an intense hypnogenic trip punctuated by moments of drug-induced reverie. Fiercely conveyed through off-kilter camera placements and immersive sound design, the alienation felt in an oppressive society is pierced through with bright flashes of solidarity.