Certa noite em Tóquio, o jovem boxeador Leo apaixona-se pela prostituta Monica. Envolvidos em um esquema de tráfico de drogas, eles são perseguidos por um policial corrupto, um yakuza, seu inimigo e uma assassina.

Atravessando Tóquio em um ritmo alucinante, este filme desenfreado de Takashi Miike mostra o maestro japonês em sua forma mais desesperadamente romântica. O que, na linguagem de Miike, significa: yakuza com uma katana, visões espectrais e uma femme fatale cruel e impossível de matar.