Orlando vive desde a Idade Média até o presente, assumindo diferentes disfarces e identidades ao longo do tempo. Ora artista ambulante, ora criança milagrosa de duas cabeças, Orlando é acompanhado por outros metamorfos em uma animada jornada rumo ao Festival da Feiura.

Delphine Seyrig e Magdalena Montezuma brilham nesta adaptação desenfreada de Virginia Woolf. Ao abordar um glamour novo e decadente, entre rituais de adoração, sexo e comércio, a diretora Ulrike Ottinger mergulha na amplitude transhistórica de Freak Orlando com uma alegria escandalosa.