Juan, sua esposa e seus filhos vivem no interior do México. À medida que o relacionamento entre o casal se deteriora, Juan precisa enfrentar velhas lembranças, instintos violentos e um demônio vagando pela terra. O cheiro de um crime horrível começa a ficar mais intenso.

O diretor mexicano Carlos Reygadas costuma dividir opiniões, o que ficou claro quando ganhou o prêmio de Melhor Direção em Cannes por este retrato de uma família suspensa entre o céu e o inferno. De uma beleza estonteante, profundamente perturbador e com um estilo único, este é um cinema sem regras.