Luzimar e Gildo são amigos de infância de Cataguases, Minas Gerais. Luzimar trabalha em uma fábrica de algodão, e Gildo foi para São Paulo. Eles se reencontram muitos anos mais tarde e, depois de muitas bebidas, lembranças e arrependimentos, reavaliam suas vidas.

Este comovente filme de estreia do diretor de televisão José Luiz Villamarim é um redemoinho de angústia, mágoa e arrependimento. Velhos rancores são despertados na enganosamente letárgica e ensolarada Cataguases, quando a inveja de classe ameaça acabar com amizades de décadas.