O especialista em vigilância Harry Caul é contratado para seguir um jovem casal. Espiando-os pela Union Square, em São Francisco, ele consegue gravar uma conversa enigmática. Assombrado por lembranças de um caso anterior que terminou mal, Caul tenta descobrir se o casal corre perigo.

Este clássico indicado ao Oscar® de Francis Ford Coppola com Gene Hackman é um fascinante estudo de personagem inspirado em Blow-Up, de Antonioni. Retratando a era de paranoia da Guerra Fria com rigor formal e político, A Conversação conquistou merecidamente a Palma de Ouro em 1974.