Bir simyacı, kraliçeyi iyileştirmesi için Ulzamar sarayına çağrılır.

Siyah-beyaz görüntüleri tüyler ürperten seslerle harmanlayan bu sıradışı kısa film, tekinsiz bir atmosferle dolup taşıyor. Direniş ve dönüşüme dair çarpıcı bir hikaye anlatan Emir Ziyalar, heyecan ve gerilim dolu bir dünya yaratıyor.