İki çocuk her gece terk edilmiş bir tiyatroda buluşur. Yaşlı bir teknisyenin yardımıyla kostümlerini giyip oyunlar sahnelerler. Gölgelerin yardımıyla farklı sevgi türlerini anlatan altı performans sergilerler: şefkatli, çalkantılı, baş döndürücü ve yasak aşklar.

Hayalgücünün dönüştürücü etkisini gözler önüne seren Michel Ocelot imzalı bu hazine, aşk ve sihre dair vurucu hikayeler anlatıyor.