Als das Verhalten eines kleinen Jungen in der Schule und zu Hause immer besorgniserregender wird, sucht seine Mutter das Gespräch mit seinen Lehrern. Bald stellt sich heraus, dass einer der Lehrer die Ursache aller Probleme ist. Doch die Wahrheit ist komplexer als gedacht.

Hirokazu Koreedas raffiniert verschachteltes Drama, das in Cannes mit dem Drehbuchpreis ausgezeichnet wurde, ergründet die Verletzlichkeit des Knabenalters. Eingerahmt von Stürmen und Gewittern und unterstützt von Ryuichi Sakamotos grandiosem Soundtrack kommen verwirrende Gefühle zum Vorschein.