In einer Klosterschule zu Beginn der sechziger Jahre entdecken zwei kleine Jungen, Ignacio und Enrique, die Liebe, das Kino und die Angst. Padre Manolo, ihr Schulleiter und Literaturlehrer, ist Zeuge dieser Entdeckungsreise und wird mehr und mehr zu ihrem Teilnehmer.

Inspiriert von seinen Erinnerungen als katholischer Schuljunge gelingt Almodóvar mit dieser Mischung aus Film Noir und Melodrama eine fulminante Meisterleistung. Auf drei verschiedenen Zeitebenen werden Fakten, Fiktion und die unbegrenzten Möglichkeiten des Kinos brillant miteinander verwoben.