Axel lebt zurückgezogen in New York. Auf eine Einladung seines Onkels hin, kehrt er zurück nach Arizona. Er lernt die Dorfwitwe Elaine und deren Tochter Grace kennen. Axel verliebt sich in Elaine. Als er erkennt, daß Grace eigentlich die Richtige für ihn ist, beschwört er eine Katastrophe herauf.

Der einzige amerikanische Film des serbischen Auteurs Emir Kusturica ist eine surreale Dekonstruktion des American Dream. Ein Klassiker des postmodernen Kinos mit lauter Referenzen und Stars (Faye Dunaway, Jerry Lewis, Johnny Depp & Vincent Gallo). In diesem Film ist kein Traum zu absurd!