Als Jeffrey vom College nach Hause kommt, findet er auf einem Feld ein abgetrenntes Ohr, das ihn in ein finsteres Geheimnis stürzt. Bei seinen Nachforschungen taucht er in die Geheimnisse der Kleinstadt, der mysteriösen Sängerin Dorothy und eines Psychopathen ein, der Dorothy in seiner Gewalt hat.

In diesem betörenden Coming-of-Age-Drama legt David Lynch die unbändigen Begierden und fiebrigen Impulse frei, die sich hinter dem amerikanischen Traum verbergen. Verführt von Isabella Rossellinis tragischer Schönheit, befreit Kyle MacLachlans Held die Liebe aus den Fängen destruktiver Leidenschaft.