Cheng (Bruce Lee) vermutet eine rivalisierende japanische Kampfkunstschule hinter dem Tod seines Meisters. Er startet einen gnadenlosen Rachefeldzug, der eine Spur der Verwüstung und ihm viel Ärger hinterlässt. Doch Cheng will die Schuldigen um jeden Preis erledigen und seine Schule retten.