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Der Film folgt Clara, einer Pflegerin aus den Außenbezirken São Paulos, die von der wohlhabenden Ana als Kindermädchen für ihr noch ungeborenes Kind angestellt wird. Allen Widrigkeiten zum Trotz entwickeln die beiden Frauen eine starke Bindung. Doch eine schicksalhafte Nacht ändert ihre Pläne.
Was als Mythos seinen Anfang nahm, wird hier zu einem einfallsreichen “Creature Feature”, in dem Sozialkritik und lesbische Sehnsüchte mit fantastischen Elementen verwoben werden. Dieser Film transzendiert seine Genre-Grenzen und gewann nicht zuletzt deshalb den Sonderpreis der Jury in Locarno.