Der FBI-Profiler Will Graham wird aus seinem Ruhestand gerufen, um bei der tödlichen Suche nach einem Mörder namens “Zahnfee” mitzuhelfen. Auch der inhaftierte Serienmörder Dr. Hannibal Lecktor wird um Rat gebeten. Schon bald befindet sich das FBI in einem gefährlichen Katz-und-Maus-Spiel.

Dieser Film des amerikanischen Meister-Regisseurs Michael Mann gibt einen aufregenden Einblick in zwei gegensätzliche Köpfe. Nach und nach entwickelt sich der Film in eine komplex angelegte Suche nach dem Ursprung eines Serienmörders und dessen amorpher Beziehung zum Familienleben.