Alejandro ist ein Spielzeugdesigner aus El Salvador, der in New York versucht, seine ausgefallenen Ideen zu realisieren. Als sein Arbeitsvisum abläuft, wird ein Job als Assistent eines Außenseiters der Kunstwelt zu seiner einzigen Hoffnung, im Land zu bleiben und seinen Traum zu verwirklichen.

Julio Torres, der in seinem Regiedebüt neben Tilda Swinton die Hauptrolle spielt, verleiht diesem Film seine eigene surrealistische Note, indem er die Absurditäten der Kunstwelt und des amerikanischen Einwanderungssystems auf die Schippe nimmt. Eine unwiderstehliche Hommage an den Underdog!