André (Jack Nicholson) ist ein napoleonischer Offizier, der, gestrandet an der baltischen Küste, sich in Ilsa verliebt. Doch kurz darauf verschwindet diese im finsteren Schloß des Baron von Leppe und auf der Suche nach ihr entdeckt André fürchterliche Geheimnisse einer vermeintlich großen Liebe.

In diesem angeblich in zwei Tagen gefilmten Kuriosum von Roger Corman (The Little Shop of Horrors) findet sich Nicholson im Frankreich des 18. Jahrhunderts wieder. Einige Abschnitte wurden sogar unter der Regie von Francis Ford Coppola, Monte Hellman, Jack Hill und Nicholson selbst aufgenommen.