Der Sommer geht zu Ende in Mafrouza, einer Slumsiedlung in Alexandria. Hier wird Tee gekocht, gepredigt, herumgealbert, Babys gemacht, getanzt, gesungen, geschwommen… Die Kamera folgt den Bewohnern von Mafrouza, wie sie geduldig sich selbst und die Welt um sie herum rekonstruieren.

Der arme Abu Hosny ist nach drei Filmen des Mafrouza-Zyklus immer noch in seinem sisyphushaften Kampf gegen das Wasser verstrickt, das in sein Haus eindringt. Ein Höhepunkt des Films ist eine Tanzsequenz, in der die performativen Elemente dieses Gemeinschaftsprojekts noch deutlicher hervortreten.