Die 18-jährige Waise Juli ist fest entschlossen, Film-Regisseurin zu werden und beginnt nach ihrem Umzug nach Moskau ein Filmstudium. Nach Stalins Tod kehrt sie nach Ungarn zurück, um ihren Abschlussfilm vorzubereiten. Dann kommt der Aufstand von 1956 und Juli ist gezwungen, Kompromisse einzugehen.

Dieser zweite Teil von Mészáros’ autobiografischer Coming-of-Age-Tetralogie stellt die fortschreitende Reifung einer jungen Frau sowie ihre Liebe zum Kino in den Fokus. Im turbulenten und aufrührerischen Ungarn der Nachkriegszeit gibt ihr das Leben immer wieder neue Herausforderungen auf.