Eines Nachts in Tokio begegnet der junge Boxer Leo seiner ersten Liebe Monica, einer inhaftierten Sexarbeiterin. Die beiden werden in einen Drogenschmuggel verwickelt und bald darauf von einem korrupten Polizisten, einem Yakuza, dessen Erzfeind und einer Auftragskillerin verfolgt.

Mit rasender Geschwindigkeit jagt der japanische Meisterregisseur Takashi Miike durch Tokio und zeigt sich dabei von seiner hoffnungslos romantischen Seite. In Miikes Sprache bedeutet das: Katana-schwingende Yakuza, gespenstische Visionen und eine Femme fatale – kurz: alles, was das Herz begehrt!