Der Rettungsschwimmer Donato verliebt sich an einem brasilianischen Strand in Konrad aus Berlin. Er verlässt seine Heimat und schwankt zwischen Entfremdung und Befreiung.

A decade-spanning queer epic, Karim Aïnouz’s tactile drama explores three lives morphed by love, displacement, and attempts at reinvention. Capturing the distinctive atmosphere of Fortaleza and Berlin in lush imagery, the film’s cinematography mirrors the characters’ ecstatic highs and somber lows.