Eine Gruppe von Ingenieuren führt in der Nacht Experimente in ihrer Garage durch. Als sie ihr letztes Projekt weiter optimieren – eine Maschine, die Masse von Objekten reduzieren kann – merken zwei Ingenieure aus der Gruppe plötzlich, dass diese höchst unerwartete Fähigkeiten besitzt.

Als Beweis dafür, dass man für einen Film nichts als eine mörderische Vorstellungskraft braucht, war der Regieanfänger Shane Carruth mit diesem unheimlichen Low-Budget-Geistesblitz unmöglich zu ignorieren. Gewinner des Sundance-Hauptpreises 2004.