Decidida a encontrar el famoso lago de Texcoco, en México, una niña se embarca en una misión imposible acompañada por su padre, quien le susurra al oído historias locales, un fantasma lleno de poesía y una mujer lobo.

La película más reciente de Julio Hernández Cordón es particularmente personal pues en ella el director regresa, junto a su hija, a la ciudad donde creció. Este retrato de la relación padre-hija mezcla con ingenio hechos y ficción. Una de sus obras más experimentales y lúdicas hasta la fecha.