En Portland, un joven empleado de tienda llamado Walt se enamora de Johnny, un trabajador migrante mexicano. A pesar de la barrera del idioma y la indiferencia de Johnny, Walt lo persigue, adentrándose en una enredada telaraña de deseo, frustración y una conexión fugaz en los márgenes de la ciudad.

Durante los años 80, el cine estadounidense entró en una sucia Edad de Oro, surgiendo una generación de películas independientes con orígenes modestos. Realizada en 16 mm con 25.000$, este debut de Gus Van Sant (Elephant, Milk) es un clásico en Estados Unidos y un precursor del New Queer Cinema.