Lizbon’un en eski drag sanatçılarından olan ellili yaşlarındaki Tonia, genç sanatçılarla rekabet etmekte zorlanmaktadır. Bir yandan da cinsiyet uyum ameliyatıyla kadın olmasını isteyen genç sevgilisi Rosário’nun baskısı ile dini inançları arasında kalır.

With echoes of Fassbinder, Godard and Almodóvar, João Pedro Rodrigues’s tragicomic melodrama of a Lisbon drag queen is redolent with color and desire. One of Portugal’s great filmmakers and a powerful force in new queer cinema, Rodrigues jubilantly plays with baroque theatrics and spiritual themes.