Une station balnéaire abandonnée. Fin de tournage d’un film fantastique sur la fin d’une ère. Deux femmes faisant partie de l’équipe; une actrice et une réalisatrice, Apocalypse et Joy, sont sur le point de mettre un terme à leur liaison.

Le monde onirique du cinéaste Bertrand Mandico déborde de désir féminin, de créatures érotiques et de paysages somptueux, resplendissants de couleurs. Un film dans le film qui se déroule lors du tournage d’un film fantastique. Un délice pour tous les sens!