Lorsque Alphonse trouve une personne tuée avec son couteau, il tente de signaler le crime à l’inspecteur de police Morvandieu qui refuse de l’écouter. Plus tard, la femme d’Alphonse est tuée. Son meurtrier se lie d’amitié avec Alphonse et les deux recrutent Morvandieu pour commettre d’autres crimes.

Mélangeant comédie noire et thriller policier, la suite du film oscarisé Préparez vos mouchoirs de Bertrand Blier, choque par son ambiguïté morale. Tourné dans des zones nouvellement urbanisées, ce film culte transforme le Paris nocturne en une étrange bête meurtrière.