Gulu est un village Yi, perché en haut d’une falaise du Sichuan en Chine. Le seul enseignant de l’école primaire, Shen, travaille là depuis plus de 20 ans. Il rêve d’être titularisé mais a arrêté ses études au collège. L’arrivée au village de Bao, un jeune homme, changera le sort de Gulu et de Shen.