Une fantaisie de silhouettes basée sur des thèmes de l’opéra de Mozart, La Flûte enchantée. Papageno cherche une partenaire, mais a du mal à en trouver une.

Papageno a été créé en Allemagne par la pionnière de l’animation Reiniger, avant que celle-ci ne fuie le régime nazi. C’est un court-métrage d’opéra qui associe la magie de Mozart au jeu d’ombres du film de silhouettes. Une « expression visuelle de la musique de Mozart » selon Renoir.