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Le consul britannique de Florence vient de perdre sa femme. Il annonce la nouvelle à Andrew, son fils aîné, mais décide de cacher la vérité à Miles, le cadet. Son attitude divise les deux frères : alors qu’il fait preuve d’une grande tendresse à l’égard du fragile Miles, le consul abandonne Andrew.
Parfois négligé par les adultes, le monde intérieur émotionnel des enfants est dépeint d’une main de maître par Luigi Comencini dans ce drame d’une grande tendresse. Innocence et mélancolie s’entrelacent tandis qu’un garçon perd son insouciance, poussé à grandir plus vite que son âge par le deuil.