Emporté par une passion dévorante mais non partagée, le Dr Emmanuel Droz, neurologue méphistophélique ayant découvert le secret de la résurrection, veut s’unir à jamais à la femme qu’il aime. Afin d’y parvenir, il la tue, l’enlève, puis la maintient dans un état de mort apparente.

Le 2ème long-métrage des frères Quay est un conte de fée noir démoniaque et sinistrement beau, en prise de vue réelle, dans les Carpates gothiques. Guy Maddin le décrit comme “la marche militaire des mécanismes délirants de l’Amour la plus étrange et subtilement bigarrée jamais réalisée au cinéma”.