Cow-boy et Indien souhaitent faire un cadeau surprise à Cheval, mais rien ne se passe comme prévu et sa maison est détruite. Le trio part à l’aventure vers le centre de la terre, traverse la toundra gelée et découvre un monde parallèle sous-marin peuplé de personnages aux têtes pointues.

Ce voyage fantaisiste, surréaliste et complètement fou au pays des jouets, est le premier film en stop-motion à être entré en compétition à Cannes. Faisant écho à Nick Park et Art Clokey, ce film d’animation espiègle est rempli de gags visuels. C’est un film qui ravira petits et grands !